台积电大砍50%供应链订单:因3nm大客户取消订单

半导体行业寒冬再添阴霾,中下游厂商砍单浪潮终于扑向了上游。

据《台湾经济日报》 11月1日报道,由于3nm制程大客户临时取消订单,台积电也向自家供应链举起了砍单大刀。相较年初规划,其砍单幅度最高达40%-50%。

本次砍单,受影响厂商涵盖再生晶圆、关键耗材、设备等多个环节;冲击领域包括前段生产制程与后端先进封装制程,其中,对后端影响程度高于前段。

台积电供应商透露,的确,从Q3末以来,来自台积电的订单便开始转弱,Q4与明年Q1订单也持续下滑。

值得注意的是,此前台积电各类“被砍单”的消息已多次传出,公司也在近期电话会议上宣布下调资本支出,但在本周之前,台积电鲜少传出“主动砍单供应链”的确切消息。

正如文初所述,台积电向供应链砍单的原因在于下游客户砍单。

今年以来由于全球通胀、俄乌冲突等一些不确定因素,全球消费电子需求下滑,个人电脑和智能手机等产品受到严重影响,产业链厂商都在进行库存修正,传导至台积电等集成电路代工企业。之前,芯片设计大厂联发科、英伟达、AMD等陆续传出砍单消息,承认要启动库存调整,并下调财务目标。

昨日已有消息称,Q3起台积电前十大客户陆续砍单,尤其是联发科、英伟达及AMD减单幅度/延后拉货力道超乎预期。

同时,台积电3nm制程Q4即将投入量产,但由于“3nm制程某预定大客户”临时取消订单,3nm月产能较此前规划大幅下降。需待明年下半年N3E制程量产之后,3nm月产能才有望明显增加。

另据钜亨网数据,台积电原定年底3nm月产能可达4.4万片,但如今仅剩1万片左右,降幅超过77%

台积电3nm客户中,砍单的“始作俑者”是谁?台积电并未给出回应,不过翻阅以往报道,公司3nm制程主要客户包括苹果、英特尔、超微、英伟达等多家龙头

其中,苹果方面,日前有消息称苹果搭载新一代M2处理器的Mac产品将延后至明年3月发布,该处理器便是采用台积电3nm制程。钜亨网报道指出,这代表年底前台积电将不会协助苹果量产M2处理器。

英特尔为保留自家技术,则将新处理器的生产一分为二,一部分由自家生产,另一部分则委托台积电代工,之后再通过先进封装技术合并。但业内人士指出,虽然台积电产能与技术已就位,但英特尔自家技术却尚未成熟,新品发展进程延后至少一年,导致台积电新产能也受到拖累。

值得一提的是,近期台积电已二度下调2022年资本支出至360亿美元左右,绝对金额减少至少40亿美元。

日前,台积电在法说会上也松口承认半导体景气下行的事实,并且预测明年全球半导体将衰退,但强调台积电是例外。根据台积电日前发布的展望预测,第四季度美元营收将介于199亿至207亿美元之间,均值将微幅季增0.4%,仍有机会再挑战新高,明年也将力求持续成长。

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